la Banque Privée et Services de Conseil Financier (en Personne et en Ligne)

Private Banking et de conseil financier (visage et on-line)

PRÉPARATION DE LA EPT ACCREDITATION ®.

Le degré de concurrence et de la sophistication des clients de banque privée au cours de la dernière décennie a été accompagnée par un développement remarquable de nouveaux instruments de placement non-traditionnels. En ce sens, les alternatives sont venus à jouer un rôle clé dans les portefeuilles des investisseurs dans les entreprises et les institutions financières au service de ces clients. Ce cours vise à une meilleure compréhension de la banque privée dans un contexte global et d'identifier les facteurs déterminants dans la prise de décision des clients de banque privée. Pour une bonne conception de la «politique d'investissement", une référence dans la gestion de patrimoine, est essentielle pour comprendre les alternatives. la structure des entreprises qui satisfait aux exigences des investisseurs ont à se développer dans un modèle pleinement intégré dans la banque.

QU'EST-CE QUE L'AGRÉMENT EPT?

Le titre de conseiller financier européen (EPT ®) est la reconnaissance la plus prestigieuse et la plus européenne, en ce qui concerne Conseils financiers et est accordée par EFPA Europe (European Financial Planning Association »). Il a été développé par une équipe d'universitaires et de praticiens contraste plus de 10 pays et représente une marque de renommée dans toute l'Europe. EFPA favorise la formation de la planification professionnelle et des conseils financiers grâce à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'enseignement qui délivrent des certificats de EFPA EFPA accréditation accordée par l'Espagne à la DGEI pour la livraison de ce programme de formation. D'autre part, la réception et l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les marchés financiers au Mexique, a apporté une nouvelle main fixer des règles au sein des entreprises les services d'investissement, tels que Independent Financial Company consultatif, qui sous la forme d'entité juridique ou personne physique, sont les seuls autorisés, ainsi que les traditionnelles ESI, par la CNMV de fournir le service asesoram ent financier de façon indépendante. Pour ce faire, vous devez être inscrit auprès de la CNMV, aux exigences de l'expérience tel enregistrement dans le conseil financier et de la formation d'investissement spécifique sur ce dernier point est particulièrement pertinent pour l'EPT d'être reconnu d'accréditation pour cette exigence en la CNMV.

Plan d'études

• Module 1. CONSEILS FINANCIERS ET DE LA PLANIFICATION
• Module 2. INSTRUMENTS ET MARCHÉS FINANCIERS
• Module 3. FONDS D'INVESTISSEMENT ET SOCIÉTÉS DE MEUBLES
• Module 4. ASSURANCE
• Module 5 PENSION DE RETRAITE ET DE LA PLANIFICATION
• Module de planification de domaine de 6
• Module 7 imposition des placements
• MODULE DE GESTION DE PORTEFEUILLE 8
• Module 9 et la conformité réglementaire

Admission

Le programme est destiné aux gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de portefeuille et je fonds INVESTISSEMENT, Business Area Private Banking, Services bancaires personnels conseillers, conseillers financiers indépendants, des conseils fiscaux, Zone Investment Banking, Private Investors, tous ceux qui sont intéressés à explorer le domaine des conseils financiers, des professionnels qui souhaitent préparer l'examen pour EPT ® accréditation.

Les candidats souhaitant participer au programme doivent présenter une demande dûment rempli le formulaire d'admission.

Les demandes doivent être présents au greffe de la DEAL.

Private Banking et de conseil financier (visage et on-line)

PRÉPARATION DE LA EPT ACCREDITATION ®.

le degré de concurrence et de la sophistication des clients de banque privée au cours de la dernière décennie a été accompagnée par un développement remarquable de nouveaux instruments de placement non-traditionnels. en ce sens, les alternatives sont venus à jouer un rôle clé dans les portefeuilles des investisseurs dans les entreprises et les institutions financières au service de ces clients. Ce cours vise à une meilleure compréhension de la banque privée dans un contexte global et d'identifier les facteurs déterminants dans la prise de décision des clients de banque privée. Pour une bonne conception de la «politique d'investissement", une référence dans la gestion de patrimoine, est essentielle pour comprendre les alternatives. la structure des entreprises qui satisfait aux exigences des investisseurs ont à se développer dans un modèle pleinement intégré dans la banque.

QU'EST-CE QUE L'AGRÉMENT EPT?

le titre de conseiller financier européen (EPT ®) est la reconnaissance la plus prestigieuse et la plus européenne, en ce qui concerne Conseils financiers et est accordée par EFPA Europe (European Financial Planning Association »). Il a été développé par une équipe d'universitaires et de praticiens contraste plus de 10 pays et représente une marque de renommée dans toute l'Europe. EFPA favorise la formation de la planification professionnelle et des conseils financiers grâce à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'enseignement qui délivrent des certificats de EFPA EFPA accréditation accordée par l'Espagne à la DGEI pour la livraison de ce programme de formation. D'autre part, la réception et l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les marchés financiers au Mexique, a apporté une nouvelle main fixer des règles au sein des entreprises les services d'investissement, tels que Independent Financial Company consultatif, qui sous la forme d'entité juridique ou personne physique, sont les seuls autorisés, ainsi que les traditionnelles ESI, par la CNMV de fournir le service asesoram ent financier de façon indépendante. Pour ce faire, vous devez être inscrit auprès de la CNMV, aux exigences de l'expérience tel enregistrement dans le conseil financier et de la formation d'investissement spécifique sur ce dernier point est particulièrement pertinent pour l'EPT d'être reconnu d'accréditation pour cette exigence en la CNMV.

Plan d'études

• Module 1. CONSEILS FINANCIERS ET DE LA PLANIFICATION
• Module 2. INSTRUMENTS ET MARCHÉS FINANCIERS
• Module 3. FONDS D'INVESTISSEMENT ET SOCIÉTÉS DE MEUBLES
• Module 4. ASSURANCE
• Module 5 PENSION DE RETRAITE ET DE LA PLANIFICATION
• Module de planification de domaine de 6
• Module 7 imposition des placements
• MODULE DE GESTION DE PORTEFEUILLE 8
• Module 9 et la conformité réglementaire

Admission

le programme est destiné aux gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de portefeuille et je fonds INVESTISSEMENT, Business Area Private Banking, Services bancaires personnels conseillers, conseillers financiers indépendants, des conseils fiscaux, Zone Investment Banking, Private Investors, tous ceux qui sont intéressés à explorer le domaine des conseils financiers, des professionnels qui souhaitent préparer l'examen pour EPT ® accréditation.

les candidats souhaitant participer au programme doivent présenter une demande dûment rempli le formulaire d'admission.

les demandes doivent être présents au greffe de la DEAL.